Bürosystem für Versicherungsmakler
Alles in einem System Adressen, Verträge, Dokumente, Termine...

   
 
Versicherungsmakler Bürosystem 299 € komplett mit Web-Server
    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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Hoffmanns Makler-Bürosystem
für Windows Version 98 bis Windows 10

Hoffmann Makler ist eine komplett Verwaltungssystem für selbständige Versicherungsmakler. Es ermöglicht die Verwaltung der Kundendaten, Verträge, Provisionen, Schäden, Kontakte und Dokumente. Mit dabei ist der "Kleine Buchhalter", welche Ihnen bei der Erstellung Ihres Jahresabschlusses helfen kann. Jetzt ist auch der Import von GDV-Dateien möglich und die direkte Übergabe der Kundendaten an VEMA

kompakte und komplettes Softwaresystem ohne Extrakosten, keine monatlichen Gebühren, keine teueren Servicenummern aber schneller Helfe im Notfall. Sie sprechen bei Problemen direkt mit dem Entwickler. Gern helfe Ich Ihnen auch schon bei Problem mit Installation oder beim Einstieg in das Programmsystem. (natürlich kostenlos-- rufen Sie einfach an 037293/798263 )

 

Hoffmanns Makler Bürosystem

 

Einige Leistungsmerkmale des Makler-Systems:

  • inklusive HoffAD der Adressverwaltung mit Dokumenten - Managementsystem und Termin- und Kontaktverwaltung. 

  • Vertragsverwaltung mit Provisionsüberwachung für die Agentur und zwei Mitarbeiter-Ebenen

  • jetzt ist auch der Import von GDV Dateien möglich, so können Sie den Bestand von verschiedenen Gesellschaften schnell einlesen. Zukunftssicher da auch neue GDV-Strukturdateien eingelesen werden können

  • viele Auswertungen und Filterfunktionen helfen bei der Analyse des Bestandes und bei der täglichen Arbeit

  • Sie können flexibel Ihre Gesellschaften und Sparten verwalten. Zu jeder Sparte können Provisionssätze für jede  Mitarbeiterebene definiert werden. Dokumente (z.B. auch gescannte Verträge)  können direkt hinter jedem Vertrag hinterlegt werden 

  • Hinter jeden Vertrag können alle Arten von Dokumenten hinterlegen. So kann z.B. der gescannte Vertrag als PDF gespeichert werden und Schadensmeldungen als DOC und Bilder vom Objekt als JPEG..

  • enthalten im Makler Paket ist eine Buchhaltung welches es Ihre ermöglicht nicht nur  Provisionseingänge zu überwachen, sondern auch alle Ihre sonstigen Kosten und Einnahmen. 

  • Das Bürosystem ist komplett netzwerkfähig, sodass egal von welchem Rechner im Büro auf die Adressen, Verträge, Termine und Dokumente je nach Zugriffsrechen zugegriffen werden kann 

  • ein Datenabgleich für den Laptop ermöglicht es auch unterwegs die aktuellen Daten verfügbar zu haben (ohne Online zu sein) und die Einspielung der Daten wieder im Büro

  • Service wird groß geschrieben! Haben Sie ein Problem oder eine Frage, helfe wir jeder Zeit kostenlos telefonisch, per Email oder Online schnell weiter.

  • Das Makler-Bürosystem wird ständig weiterentwickelt, sodass Ihre Vorschlag oder Wünsch um die Arbeit mit dem Makler Bürosystem zu verbessern oft schnell umgesetzt werden können. 

  • Durch freie Wahl der Vertragswährungen auch z.B. für die Schweiz oder Tschechien die richtig Software.

  • Zusätzlich ist in Verbindung mit KursTrend der Börsensoftware auch noch die Depotverwaltung Ihrer Kunden möglich. Da neben dem Versicherungsgeschäft immer mehr die Vermögensverwaltung und Altersvorsorge auch durch Fonds in den Mittelpunkt rückt, haben Sie somit mit Makler und KursTrend beide Sparten Ihres Geschäftes perfekt verbunden. Durch Kursaktualisierung über Internet oder TV-Karte auch ohne weitere Kosten.

  • kleine Extraprogramm sind inklusive: Geburtstagsmelder, Anrufmelder über Capi-Schnittstelle, PDF-Scanner, Terminerinnerung für die Taskleite, Projektverwaltung für HoffAD - falls Sie einmal eine Werbeaktion starten möchten können Sie damit eine extra Adressdatenbank anlegen , ToDo-Listengenerator z.B. für Schadenaufstellungen bei Gebäuden....

  • Sie benötigen eine Anpassung ... fast alles ist möglich! 

Weiter Informationen finden Sie auch in der Dokumentation zu HoffAD und Makler

jetzt inkl. Web-Server: Internetanbindung für Ihre externen Mitarbeiter und Außenstellen

Einfach komplett in Service und Preis unschlagbar! 

Hier laden Sie die komplette Testversion

Hier sehen Sie die Vertragsübersicht eines Kunden.

In der Makler-Vertragsverwaltung kann praktisch je Art von Verträgen gespeichert werden. Sie können selbst neu Sparten und Gesellschaften definieren und Courtagesätze festlegen oder flexibel einsetzen. Es existiert eine Vielzahl von Listen- und Auswertungsfunktionen

Dies ist ein Teil der Auswertung. Hier sieht man die zeitliche Verteilung der Courtageeingänge nach Monaten und Zahlweise als Liste und Diagramm aufgeteilt nach Mitarbeiter und Agentur

Beispiel für Provisionsberechnung. Sie sehen in welchen Monat Sie welche Provisionen erwarten können und welche im ausgewählten Monat eintreffen müssen. Diese Berechnung können Sie für den gesamten Bestand oder auch nur eine Gesellschaft oder Sparte, einen Kunden oder Mitarbeiter,... berechnen

Die einfache Listeerstellung ermöglicht es Ihnen schnell und einfach Liste nach Ihrem Wunsch zu erstellen. Es gibt natürlich auch weitere vordefinierte Liste für Verträge, Schäden und Kunden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit über selbst definierte Filter noch genau Ihre gewünschte Liste zu erstellen.

Auch die Übernahme von Verträge aus anderen Verwaltungsprogrammen ist meist möglich,  sprechen Sie dazu mit uns.

Telefon: 037293 / 798263 oder per Email: service@hoffmann-software.de